결국 또 다시 빈털터리가 된 밤비노와 튜니티. 집으로 돌아온 두 사람에게 아버지는 곧 죽을 것 같은 시늉을 하며 유언을 남긴다. 밤비노에게 동생 튜니티를 잘 가르쳐 훌륭한 말 도둑으로 키우라는 것. 함께 길을 나선 이 형제는 마차를 떨려다 오히려 이들을 도와주게 […]

무솔리니 정권 아래 비밀요원으로 활동하는 이탈리아인 마르첼로 클레리치(장 루이 트렝티냥)는 반파시즘 조직의 수장이자 옛 대학은사인 콰드리 교수를 제거하라는 지령을 받는다. 약혼녀 줄리아와 함께 프랑스에 잠입한 마르첼로는 은사의 아내가 되어있는 옛 연인을 만나 과거와 현재 사이에서 혼돈을 느끼는데….